Guide: DBR Simple CRM

Denne guide fører dig fra installation til din første opfølgning — det hele tager under 10 minutter.

1. Installation

1. Efter dit køb finder du plugin-filen under Min konto → Downloads — og din licensnøgle under Min konto → Mine licenser.
2. Gå til Plugins → Tilføj nyt → Upload plugin, vælg zip-filen, klik Installér nu og Aktivér.
3. CRM’et dukker op i menuen som DBR Simple CRM med sin egen ikon-navigation inde i skærmbillederne.

2. Opret dit første lead

1. Klik + Nyt lead (øverst på “I dag” eller Kontakter). Udfyld navn og mindst email eller telefon — CRM’et tjekker automatisk for dubletter.
2. Handler henvendelsen om et konkret salg? Udfyld Salgsmulighed: hvad det handler om, forventet værdi, dit næste skridt og en opfølgningsdato.
3. Med en opfølgningsdato dukker leadet op under I dag på forsiden, når det er tid — uden lander det i “Nye leads uden næste skridt”, så det aldrig bliver glemt.

3. Arbejd fra “I dag”-forsiden

Forsiden er dit daglige cockpit: Forfaldne og dagens opfølgninger øverst (klik den grønne Færdig, når du har handlet), Kommende (7 dage) viser hvad der venter, og Stille dialoger fanger samtaler uden aktivitet i 7/14/30 dage. Ugens nøgletal står i højre side.

4. Pipeline

1. Træk deals mellem stages med musen — kolonnen lyser op, hvor du kan slippe. Vundet/Tabt-stages opdaterer automatisk deal’ens status.
2. Hold musen over et kort og klik blyanten for at redigere navn, værdi, næste skridt og opfølgningsdato.
3. Brug fokus-filtrene øverst (Mangler næste skridt / Stille) til at se præcis de deals, der kræver handling.
4. Stages (navne, farver, rækkefølge) tilpasses under Indstillinger.

5. Kontakter og tidslinjen

Hver kontakt har en komplet tidslinje: noter, opkald, møder, opgaver, ordrer og ændringer — med farvede type-ikoner. Brug hurtig-knapperne øverst til at logge aktivitet, og Hurtig skabelon-kortet til at kopiere en opfølgningstekst (eller åbne den direkte i dit mailprogram) med kundens navn automatisk udfyldt. Skabelonen tilpasses under Indstillinger med pladsholderne {fornavn}, {navn} og {firma}.

6. Indbakke og kundeportal

1. Indsæt shortcoden [dbr_crm_indmeld] på en side — så kan dine kunder indsende opgaver og henvendelser uden login (beskyttet med honeypot og hastighedsbegrænsning).
2. Henvendelser lander i Indbakken med prioritet, hvor du kan godkende, afvise eller konvertere direkte til en opgave. Kendte kunder matches automatisk til deres kontakt.

7. WooCommerce-integration

Har du WooCommerce, sker det hele automatisk: gennemførte ordrer logges på kundens tidslinje, og kontakten viser ordrehistorik og samlet kundeværdi. Nye kunder kan automatisk oprettes som kontakter (til/fra under Indstillinger → Integrationer). CRM’et virker også helt uden WooCommerce.

8. Opdateringer

Nye versioner dukker op under Opdateringer i WordPress med changelog — leveret fra DBR Plugin Hub.

Fejlfinding

• Forsiden er tom: Der er ingen opfølgninger med dato endnu — giv dine deals en opfølgningsdato (blyanten på deal-kortet) eller opgaver en forfaldsdato.
• Et lead vises som “Mangler næste skridt”: Leadet har hverken en deal med opfølgningsdato eller en åben opgave med forfaldsdato — tilføj en af delene, så forsvinder mærket.
• Portal-formularen vises ikke: Tjek at shortcoden [dbr_crm_indmeld] er indsat på en udgivet side.
• Ordrer mangler på kontakten: Kontaktens email skal matche ordrens faktureringsemail.
• Gamle skærmbilleder efter opdatering: Ryd sitets cache-plugin efter en plugin-opdatering.

Stadig i tvivl? Skriv til support@digitalbyroed.dk.